Ganz Avalon ist in Aufruhr. Überall formieren sich die gewaltigen Armeen der Feinde. Auf der anderen Seite steht ein kleiner, aber zu allem entschlossener Haufen unterschiedlichster Bewohner Avalons, angeführt von Merlins treuem Drachen Basilgarrad. Tapfer kämpfen sie Seite an Seite in der großen Schlacht der endlosen Feuer. Doch das eigentlich Böse lauert verborgen im Dunklen an einem Ort, wo es niemand vermutet ...