Avalon stürzt ins Verderben: Überall gibt es plötzlich Kämpfe und Unruhen. Um zu schlichten, fliegt Merlins treuer Drache Basilgarrad unermüdlich von Wurzelreich zu Wurzelreich, während Merlin auf der Erde dringend gebraucht wird. Als sich Avalons Lage zusehends verschlimmert, spielt ihm Merlins Sohn schließlich eine Karte zu, mit deren Hilfe man an den Ort seiner Wünsche reisen kann. Basilgarrad entschließt sich, den ›Ursprung des Bösen‹ direkt anzusteuern...